Arthur dan Michael akhirnya ditangkap dan dipenjara. Markas Tommy di London dihancurkan. Mayor Campbell mengendalikan Tommy dan keluarganya. Polly berkompromi demi mengamankan kebebasan Michael, tetapi hubungan mereka mungkin tak dapat diperbaiki saat ini. Seseorang dari masa lalu Tommy mengunjunginya, membuka luka lama dan membuatnya harus membuat keputusan yang mustahil.



