Setelah selamat dari kapal karam, Fjord Stone menyadari bahwa ia tiba-tiba memiliki kekuatan magis. Di Nicodranas, lelucon falus Jester Lavorre membuatnya mendapat masalah. Sementara itu, tangan-tangan licik Nott hampir membuatnya dan Caleb terbunuh, sementara penyelidikan Beau mengarah ke Selatan.
